Se cae la compra de Banamex: Citigroup hará Oferta Pública Inicial en bolsa

Pone fin Citigroup a los esfuerzos de vender Banamex, complicados por las intervenciones de AMLO. Ahora venderá las acciones en las bolsas.

Ciudad de México, MxCitigroup decidió no vender Banamex a un sólo jugador, sino separarlo en acciones para venderlas en el mercado bursátil buscando sacarle el mayor capital posible, por lo que saldrá a la bolsa a través de una Oferta Pública Inicial (OPI), esto tras casi un año y medio buscando a quién venderle su banca de consumo y empresarial en México, lo que pone punto final a la posibilidad de que German Larrea la adquiera de manera inmediata.

«Como previamente se hizo de conocimiento público, Citi ha seguido un proceso dual para su salida del negocio, incluyendo la preparación para una posible OPI, con el compromiso de ofrecer el máximo valor a sus accionistas», destacó la firma en un comunicado.

Se habló de que Germán Larrea, presidente de Grupo México, fue de los últimos jugadores que buscó comprar al banco, incluso de que podría llegar a un acuerdo de 7 mil millones de dólares por 80 por ciento de la institución.

Citi apuntó que el Negocio mantendrá la marca Banco Nacional de México (Banamex) y seguirá siendo uno de los grupos financieros líderes en el mercado mexicano.

Remarcaron que Banamex continuará ofreciendo una gama completa de servicios financieros para los segmentos de Banca de Consumo y Banca Empresarial, con una amplia red de distribución de alrededor de mil 300 sucursales, 9 mil ATMs, 12.7 millones de clientes de la Banca de Consumo, 6 mil 600 clientes de la Banca Empresarial y 10 millones de aforehabientes.

Jane Fraser, directora general de Citi, afirmó que “después de un cuidadoso análisis, concluimos que el camino óptimo para maximizar el valor de Banamex para nuestros accionistas y avanzar en nuestro objetivo estratégico de simplificar nuestra firma es movernos de nuestro camino dual a enfocarnos solamente en una OPI del Negocio»

«Citi ha operado por más de un siglo en México y continuaremos invirtiendo y haciendo crecer nuestra franquicia institucional, líder en la industria, en este país tan importante para nosotros, ofreciendo así todo el potencial de la red global de Citi a nuestros clientes institucionales y del Citi Private Bank en este mercado prioritario”, agregó.
Citigroup hará una Oferta Pública Inicial de los negocios de consumo, pequeñas empresas y servicios de banca a empresas medianas de su unidad en México Banamex.

Citi espera que la separación de los negocios se complete en la segunda mitad de 2024 y que la Oferta Pública Inicial ocurra durante 2025. Este trabajo, incluyendo las aprobaciones regulatorias requeridas, está en progreso.

Banamex mantendrá las tarjetas de crédito, la banca minorista, crédito al consumo, hipotecario, seguros, pensiones, afore, depósitos y una oferta completa de productos de Banca Empresarial.

Además de los aproximadamente 38 mil empleados que contribuyen al Negocio, así como la colección de arte y los edificios históricos, permanecerán como parte de Banamex.

Mientras que Citi continuará operando un banco con licencia local en México a través de su Grupo de Clientes Institucionales (ICG) que ofrece servicios de banca y asesoría a instituciones privadas y públicas, clientes del sector financiero e inversionistas, así como a través del Citi Private Bank. Citi ha trabajado en la segregación (“carve out”) del negocio del ICG desde que anunció su plan para separar a Banamex.

Por su parte Mark Mason, director de Finanzas (CFO) de Citi dijo que esta decisión evidencia nuestro compromiso con obtener el mejor resultado para nuestros accionistas y nos permite reiniciar con moderación la recompra de acciones este trimestre.

“Debido a la incertidumbre sobre los requerimientos regulatorios de capital, analizaremos la recompra de acciones trimestre a trimestre”, finalizó..

El Dato
Citibanamex
El banco tiene cerca de mil 300 sucursales y 9 mil 400 cajeros automáticos en México; su negocio de banca de banca de consumo y empresarial opera con 37 mil 500 empleados, al servicio de 12.5 millones de clientes.

Fue el 11 enero del año pasado cuando Citigroup anunció su intención vender sus negocios de banca de consumo y empresarial en México, ya que dijo, no se benefician de la conexión con el resto de sus líneas de negocio.

Citigroup continuará operando en México su negocio de clientes institucionales, incluyendo su franquicia de Citi Private Bank, a través de un banco con licencia local, para lo cual solicitó una nueva licencia bancaria y una nueva licencia de grupo financiero.